Les banques Citi Group, Deutsche Bank, JP Morgan et Natixis accompagnent la Tunisie, début de la semaine prochaine, sur le marché financier international, pour l’émission d’euro-bonds d’un montant d’environ 867,7 millions d’euros (1 milliard de dollars), ont indiqué, samedi, des sources officielles à l’agence TAP.
Cette sortie qui devrait débuter, probablement, le 22 octobre 2018, serait la première pour l’émission d’un emprunt obligataire souverain par le pays depuis le début de l’année 2018. Ce nouvel Eurobond aura une maturité de 5 ans, selon des informations de sources proches du dossier, mais le taux d’intérêt qui sera appliqué reste inconnu.
La Tunisie s’engage dans ce processus au moment où l’agence de notation Moody’s vient de passer ses perspectives de “stables” à “négative”. L’agence de notation pose comme défi, la vulnérabilité extérieure du pays. Cette émission pourrait servir pour boucler le budget de l’exercice 2018.
Pour mémoire, le gouverneur de la Banque Centrale de Tunis (BCT), Marouan Abassi, avait annoncé, en juillet 2018, que “le recours au marché financier international doit se faire au bon moment, afin de pouvoir bénéficier d’un taux d’intérêt convenable”.
Il avait aussi indiqué “qu’au moins pour les six prochains mois, la Tunisie n’est pas contrainte de sortir sur les marchés internationaux, surtout que nous nous attendons à une saison touristique prometteuse et nous prévoyons une amélioration du niveau des transferts des Tunisiens à l’étranger
